画面上部メニューの［管理］から［テンプレート管理］を選択すると、書類を作成する際に選択できる書類テンプレートの追加や、編集・削除を行うための画面が開きます。

「契約書」用、「手続」用、「通知」用テンプレートは、それぞれタブで切り替え可能です。

テンプレート作成	テンプレートとなるPDFファイルをアップロードする。 必要に応じてあらかじめ入力項目を配置しておくこともできる。
	テンプレートの登録情報を編集する。
	テンプレートの登録情報を削除する。
	マウスホバー中、作成者と公開種別を表示する。 公開種別がセクションの場合は、セクション名も表示する。

契約書

1. ［契約書］タブを選択します。
2. 新規作成の場合は［テンプレート作成］を選択します。
   既存のテンプレートを編集する場合は鉛筆アイコンを選択します。
3. 新規作成の場合、契約書類となるPDFファイルをアップロードし、［次へ］をクリック（タップ）します。
4. 必要に応じてテンプレートの編集を行います。
   ［契約書類を再アップロード］をクリック（タップ）すると、PDFを変更できます。
   入力項目（テキスト/日付のテキストボックス、チェックボックス、手書きサイン、印鑑）は、ドラッグ＆ドロップでPDF上に配置できます。

   テキスト/日付	文字や数字などを入力するための項目、または、日付情報を入力するための項目 必須入力 ［必須入力にする］をオンにすると入力必須の項目になる。 入力形式 ［テキスト入力］または［日付入力］を選択する。 入力依頼先設定 このテキストボックスの入力依頼先を、送付先設定の何人目、という形であらかじめ設定できる。 実際に契約書を作成する際に設定される送付先の順番に従って、自動割り当てが行われる。 初期値 入力形式が［テキスト入力］の場合は、初期値となるテキストを指定できる。 入力形式が［日付入力］の場合は、［空白］［日付を指定］［当日（依頼先が表示した日付）］から一つを選択できる。 API連携用のデータ保存 APIオプション利用時のみ表示される設定項目。 ［入力されたテキストをデータベースに保存する］をオンにすると、テキストボックスに入力された内容がテキストデータとしてデータベースに保存される。 APIを使うと、指定された［項目名］と共に、保存されたテキストデータを取得することができる。
   チェック	個々にオンまたはオフの状態を持つ項目 必須入力 ［必須入力にする］をオンにすると入力必須の項目になる。 入力依頼先設定 このチェックボックスの入力依頼先を、送付先設定の何人目、という形であらかじめ設定できる。 実際に契約書を作成する際に設定される送付先の順番に従って、自動割り当てが行われる。 初期値 ［チェック済み］をオンにすると、チェックがオンの状態が初期値となる。
   手書きサイン	手書きサインの入力位置を指定する項目 必須入力 ［必須入力にする］をオンにすると入力必須の項目になる。 入力依頼先設定 この手書きサインの入力依頼先を、送付先設定の何人目、という形であらかじめ設定できる。 実際に契約書を作成する際に設定される送付先の順番に従って、自動割り当てが行われる。 初期値 ［入力依頼先の氏名を設定］をオンにすると、「入力依頼先」として指定した人物の氏名が入力された状態が初期状態となる。
   印鑑	印鑑の入力位置を指定する項目 必須入力 ［必須入力にする］をオンにすると入力必須の項目になる。 入力依頼先設定 この印鑑の入力依頼先を、送付先設定の何人目、という形であらかじめ設定できる。 実際に契約書を作成する際に設定される送付先の順番に従って、自動割り当てが行われる。

   入力依頼先設定と自動割り当ての例：

   たとえば、テンプレートにおいて、入力依頼先を「１人目」に設定した氏名入力欄と印鑑入力欄、「２人目」に設定した氏名入力欄と印鑑入力欄、「３人目」に設定した氏名入力欄と印鑑入力欄を作成し、保存したとします。
   このテンプレートを使って契約書作成を行う際、送付先設定がAさん、Bさん、Cさんの順に設定されると、「１人目」の欄はAさん、「２人目」の欄はBさん、「３人目」の欄はCさんへ入力を依頼する項目として、自動的に割り当てられます。
   

   ただし、自動割り当ては入力設定画面の初回表示時のみ有効な機能です。
   ［戻る］などによる画面遷移後に入力設定画面を再表示しても、自動割り当ては再実行されません。

5. ［保存する］をクリック（タップ）します。
6. テンプレート名を入力します。
   ［グループ又はセクション内に公開する］のチェックボックスをオンにすると、指定したグループまたはセクションに公開します。
7. ［OK］をクリック（タップ）して完了です。

手続

1. ［手続］タブを選択します。
2. 新規作成する場合は［テンプレート作成］を選択します。
   既存のテンプレートを編集する場合は鉛筆アイコンを選択します。
3. 新規作成の場合、手続書類となるPDFファイルをアップロードし、［次へ］をクリック（タップ）します。
4. 必要に応じてテンプレートの編集を行います。
5. ［保存する］をクリック（タップ）します。
6. テンプレート名を入力します。
   ［グループ又はセクション内に公開する］のチェックボックスをオンにすると、指定したグループまたはセクションに公開します。
7. ［OK］をクリック（タップ）して完了です。

通知

1. ［通知］タブを選択します。
2. 新規作成する場合は［テンプレート作成］を選択します。
   既存のテンプレートを編集する場合は鉛筆アイコンを選択します。
3. 新規作成の場合、通知書類となるPDFファイルをアップロードし、［次へ］をクリック（タップ）します。
4. 必要に応じてテンプレートの編集を行います。
5. ［保存する］をクリック（タップ）します。
6. テンプレート名を入力します。
   ［グループ又はセクション内に公開する］のチェックボックスをオンにすると、指定したグループまたはセクションに公開します。
7. ［OK］をクリック（タップ）して完了です。